Kundenkontext neben dem Ticket

Rolle ab: Betrachter
Gilt pro: Organisation
Zuletzt aktualisiert: 1. Oktober 2026
aishaa-Version: 19490a6ac

Menüpfad: Tickets > (Ticket öffnen) > rechte Spalte

Kurz gesagt: Rechts neben der Unterhaltung steht alles, was du über den Kunden wissen musst: die Profilkarte mit Kontaktdaten, Kanälen und Kundengruppe, das Gesprächsgedächtnis mit dem Kern der Unterhaltung und eine Reihe von Tabs mit Notizen, den Quellen, die aishaa genutzt hat, anderen Tickets des Kunden, Medien, der Zeitachse des Tickets und den Datensätzen aus den verbundenen Systemen.

Wo du das findest

Öffne ein Ticket über Tickets. Auf einem breiten Bildschirm steht der Kundenkontext rechts. Auf einem Smartphone oder Tablet öffnest du ihn mit der Schaltfläche Kontext in der oberen Leiste und schließt ihn mit Ticketkontext schließen. Alle ab der Rolle Betrachter sehen den Kundenkontext; Aktionen darin (Notizen, Kunden verknüpfen, Aktionen ausführen) sind ab der Rolle Agent verfügbar.

Reihenfolge und Sichtbarkeit der Tabs stellst du pro Benutzer unter Mein Profil bei Ticketansicht ein (Wählen Sie die Reihenfolge der Tabs auf der Ticketdetailseite.). Ziehe die Tabs oder nutze die Pfeile, schalte pro Tab den Schalter aus, um ihn auszublenden, und nutze Standardreihenfolge, um zurückzusetzen. Kundentickets und Medien kannst du nicht ausblenden.

Die rechte Spalte eines geöffneten Tickets mit der Profilkarte des Kunden, dem eingeklappten Gesprächsgedächtnis und der Reihe der Tabs Notizen, Ressourcen, Kundentickets, Bestellungen, Medien und Zeitachse.

Die Profilkarte

Oben steht der Kunde mit Namen und gegebenenfalls Unternehmen, außerdem:

Die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer mit In die Zwischenablage kopieren. Mit der Funktion Telefonie steht bei einer Telefonnummer die Schaltfläche Anrufen.
Der Ticketkontakt, wenn er nicht die Hauptperson ist: Hauptansprechpartner: (Name) und Ticketkontakt: (Name).
Das Badge Kontaktformular, wenn das Ticket über ein Kontaktformular eingegangen ist. Der Tooltip zeigt Dieses Ticket wurde über ein Kontaktformular eingereicht., Ursprünglich vorgesehen für, Erhalten über und Technischer Absender.
Kanäle dieses Kunden: pro Kanal ein Chip mit der Anzahl offener Tickets (1 offen, 3 offen). Klicke auf einen Chip, um das letzte offene Ticket in diesem Kanal zu öffnen.
Die Unterhaltungsstruktur: Fortlaufende Unterhaltung oder Unterhaltungen pro Ticket, mit einem Schalter zum Wechseln. Siehe Fortlaufende Unterhaltung oder pro Ticket.
Die Kundengruppe des Kunden als farbiger Chip, zum Beispiel bei einem VIP-Kunden oder einem Kollegen. Der Tooltip zeigt Kundengruppe (Name) oder Kundengruppe (Name) · KI-Analyse aus, wenn aishaa sich aus den Unterhaltungen dieser Gruppe heraushält. Siehe Kundengruppen.
Eine Schaltfläche, die das Kundenprofil öffnet, und ein Menü mit Kundenprofil öffnen, Ticket mit einem anderen Kunden verknüpfen, Mit bestehendem Kunden verknüpfen, Kontakt für dieses Ticket auswählen, Kundengruppe… und Blockieren (E-Mail-Adresse). Blockieren schließt auch das Ticket. Mit Kundengruppe… öffnest du den Dialog Kundengruppe wählen; nach dem Speichern siehst du Kundengruppe aktualisiert. Siehe Kontakte zusammenführen, verschieben und blockieren.

Im Kundenprofil neben dem Ticket

Öffnest du von der Profilkarte aus das Kundenprofil, stehen dort zwei Blöcke, die aus den verbundenen Systemen kommen:

Kundennummern: pro System die Nummer, unter der der Kunde dort bekannt ist, als (Nummer) bei (System). Die Erläuterung lautet Wie verbundene Systeme diesen Kunden kennen, so wie ihre Datensätze es angeben. aishaa nutzt diese Nummern, um Datensätze des Kunden nachzuschlagen.
Nennt sich der Kunde in der Unterhaltung anders, als er in aishaa gespeichert ist, steht bei diesem Kontakt Nennt sich „(Name)“ in der Unterhaltung. mit den Schaltflächen Namen übernehmen und Ignorieren. aishaa ersetzt selbst nur einen Namen, der noch ein Platzhalter ist; einen echten Namen zu ändern bleibt deine Entscheidung. Übernimmst du den Namen, hält aishaa das im Verlauf des Kunden fest.

Siehe Das Kundenprofil.

Das Gesprächsgedächtnis

Unter der Profilkarte fasst aishaa die Unterhaltung zusammen. Eingeklappt siehst du eine Zeile; ausgeklappt siehst du Aktuelles Thema (oder Neuestes Thema bei einer abgeschlossenen Unterhaltung), Aktuelle Frage, Kundenziel, Ergebnis und Relevanter Kontext, mit dem Status Offen, Gelöst oder Abgebrochen. Ob der Block standardmäßig eingeklappt, ausgeklappt oder ausgeblendet ist, wählst du unter Mein Profil bei Ticketübersicht: Zusammengeklappt anzeigen, Erweitert anzeigen oder Ausblenden.

Über der Unterhaltung selbst steht außerdem der Block Kundenhistorie: eine Zeile mit der Anzahl früherer Themen, wie viele davon abgeschlossen sind, und dem letzten Kontakt. Klappst du die Leiste aus, siehst du die Themen mit der Schaltfläche Ticket #(Nummer) öffnen für jedes Thema.

Die Tabs

Jeder Tab zeigt ein Badge mit der Anzahl der Elemente und lädt erst, wenn du ihn öffnest. Die Reihe besteht aus drei Arten von Tabs, gemischt:

Feste Tabs: Notizen, Ressourcen, Kundentickets, Ordner, Aktionen, Plugin-Aktionen, Medien und Zeitachse. Sie erscheinen nur, wenn sie zutreffen.
Ein Tab pro Datensatztyp aus den verbundenen Systemen, zum Beispiel Bestellungen, Retouren oder Akten, mit den Details des gewählten Datensatzes darunter. Alle Daten aus den Verbindungen stehen in diesen Tabs; es gibt keinen separaten Tab Bestellungen mehr daneben.
Eigenständige Ticketansichten: Eine Verbindung kann eine eigene Ansicht veröffentlichen, die zu keiner Datensatzliste gehört. Sie erhält einen eigenen Tab mit dem Namen dieser Ansicht.

Die Datensatz-Tabs und die Ticketansichten sind in Datensätze aus verbundenen Systemen am Ticket beschrieben.

Notizen

Interne Notizen zum Kunden und zum Ticket. Siehe Interne Notizen und KI-Notizen.

Ressourcen

Die Quellen, die aishaa für dieses Ticket genutzt hat, aufgeteilt in Wichtigste Belege und Zusätzlicher Kontext: Wissensdokumente (mit der Anzahl der Fragmente), Richtlinien, Datensätze aus den Katalogen der Verbindungen, Notizen, Fachgedächtnis (angezeigt als Taxonomie-Gedächtnis), gelerntes Gedächtnis, Kundenhistorie, Beispielantworten, KI-Anweisungen und aktuelle Neuigkeiten. Jede Quelle hat ein Typ-Badge wie Kontext, Richtlinie, Taxonomie, Gedächtnis, Beispiel, KI-Anweisung oder Aktuell; bei einem Datensatz aus einer Verbindung ist das Badge der Name dieses Datensatztyps. Klicke auf eine Quelle für die Zusammenfassung, die genutzten Fragmente und Warum das?, die Erklärung, warum aishaa diese Quelle gewählt hat. Ohne Quellen steht dort Keine Ressourcen verfügbar mit Für dieses Ticket wurden noch keine relevanten Kontextobjekte gespeichert. Siehe Fachgedächtnis und gelerntes Gedächtnis.

Hast du hier einen Datensatz aus einem Katalog gefunden, holst du die vollständigen Daten mit Details abrufen; der Datensatz steht danach im Tab dieses Datensatztyps bereit. Siehe Datensätze aus verbundenen Systemen am Ticket.

Der Tab Ressourcen mit den Gruppen Wichtigste Belege und Zusätzlicher Kontext, einem Wissensdokument mit der Schaltfläche Warum das? und einem Datensatz aus einem Katalog.

Kundentickets

Alle anderen Tickets dieses Kunden mit Ticket, Betreff, Status, Kanal, Agent, Organisation und dem Datum der letzten Änderung. Gibt es keine, steht dort Es wurden keine weiteren Tickets für diesen Kunden gefunden. Dieser Tab ist immer sichtbar.

Ordner

Nur mit der Funktion Cases: die Cases dieses Kunden. Siehe Was sind Cases.

Aktionen

Nur mit der Funktion Ticketaktionen: die Folgeaktionen dieses Tickets mit Aktion hinzufügen, und pro Aktion Als erledigt markieren, Als hinfällig markieren und Wieder öffnen. Siehe Folgeaktionen (Ticketaktionen).

Plugin-Aktionen

Aktionen, die aishaa oder ein Kollege im verbundenen System ausführen möchte, etwa eine Retoure anlegen: eine neue Aktion starten, Vorschläge prüfen und Ausführen oder Ablehnen. Bezieht sich eine Aktion auf einen Datensatz, wählst du diesen zuerst mit Wähle, wofür diese Aktion ist; nicht jede Aktion braucht einen Datensatz. Siehe Plugin-Aktionen prüfen und ausführen und Datensätze aus verbundenen Systemen am Ticket.

Medien

Alle Dateien, die mit diesem Kunden geteilt wurden, mit Filtern nach Typ (Alle, Bilder, Videos, Dokumente, Audio, Andere), nach Quelle (Alle, Kunde, Agent), nach Ansprechpartner und den Schaltern Nur dieses Ticket, Nur dieser Kanal und Inline-Dateien einfügen. Pro Datei kannst du Vorschau und Herunterladen wählen, und mit der Büroklammer Zur Antwort hinzufügen hängst du die Datei an deine nächste Antwort. Dieser Tab ist immer sichtbar. Siehe Dateien und Anhänge.

Zeitachse

Die Aktivität dieses Tickets: jede Statusänderung, Zuweisung, Markierung, jedes Label, jede Notiz, gesendete Antwort, jedes Schlummern, jede Zusammenführung und KI-Analyse, mit wer es getan hat (oder System) und wann, gruppiert nach Tag (Heute, Gestern). Mit Mehr laden holst du ältere Zeilen. Ohne Aktivität steht dort Für dieses Ticket wurde bisher keine Aktivität aufgezeichnet. Siehe Audit-Trails: Ticket, Kunde und Konfiguration.

Tabs aus verbundenen Systemen

Jeder Datensatztyp, den die verbundenen Systeme liefern, erhält einen eigenen Tab zwischen den festen Tabs, mit den Datensätzen aller Systeme, die diesen Typ kennen. Außerdem kann eine Verbindung eine eigenständige Ticketansicht mit eigenem Tab haben. Beide Arten lassen sich ebenfalls über Ticketansicht ordnen und ausblenden. Siehe Datensätze aus verbundenen Systemen am Ticket.

Gut zu wissen

Der Kundenkontext zeigt immer den Kunden, der mit dem Ticket verknüpft ist. Stimmt das nicht, nutze Ticket mit einem anderen Kunden verknüpfen im Menü der Profilkarte.
Das Gesprächsgedächtnis und die Kundenhistorie schreibt aishaa selbst; du kannst sie nicht bearbeiten.
Badges mit Anzahlen aktualisieren sich live, zum Beispiel wenn ein Kollege eine Notiz hinzufügt.
Die Einstellungen bei Ticketansicht und Ticketübersicht gelten für dich persönlich, in allen Organisationen.