Dokumentation

Kontakte

Kundenprofile, Kontaktdaten und das Zusammenführen von Kontakten.

1. Die Kontaktübersicht

   Suche, filtere und sortiere alle Personen und Unternehmen, mit denen deine Organisation Kontakt hatte, und öffne direkt aus der Übersicht das neueste Ticket oder das Kundenprofil.

   Betrachter
2. Das Kundenprofil

   Alles über einen Kunden an einem Ort: Kontaktdaten, Notizen, was aishaa über den Kunden gelernt hat, Tickets, Cases und die Zeitachse, dazu das Bearbeiten von Name, Typ, Domains und Ansprechpartnern.

   Betrachter
3. Kontakte zusammenführen, verschieben und blockieren

   Führe doppelte Kundenprofile zusammen, verschiebe einen Ansprechpartner zu einem anderen Kunden oder mache ihn zu einem eigenen Kunden, verknüpfe ein Ticket mit dem richtigen Kunden oder Ansprechpartner und blockiere eine E-Mail-Adresse.

   Agent