Eine Aktionskarte mit Claude erstellen lassen
Kurz gesagt: Eine Aktionskarte ist die Darstellung einer Plugin-Aktion in aishaa: was die Aktion tut, mit welchen Daten und in welchem Status sie ist. In aishaa selbst baust du eine solche Karte nicht: Du entwirfst sie zusammen mit Claude über die MCP-Verbindung von aishaa. Claude schreibt die Karte, zeigt sie in jedem Status und veröffentlicht erst, wenn du einverstanden bist. Danach verwaltest du die Karte in der View-Bibliothek.
Wo du das findest
Das Entwerfen passiert in Claude, nicht in aishaa. Verbinde aishaa zuerst als Connector mit Claude, siehe aishaa mit Claude oder ChatGPT verbinden (MCP). Danach bittest du Claude in normaler Sprache um eine Aktionskarte.
Das Ergebnis findest du in aishaa unter Organisation > View-Bibliothek, mit dem Chip Aktionskarte. Eine neue Version erbittest du wieder bei Claude.
Wer: ab der Rolle Organisationsadministrator. Die Karte gilt für die Organisation, für die Claude sie erstellt. Hast du Zugriff auf mehrere Organisationen, nenne in deiner Anfrage die Organisation, um die es geht.
Du brauchst mindestens eine Verbindung mit einer Aktion. Siehe Eine Verbindung einrichten.
Wofür eine Aktionskarte da ist
Sobald eine Plugin-Aktion an einem Ticket steht, egal ob sie vom KI-Agenten vorgeschlagen, aus einer View gestartet oder von einem Kollegen angelegt wurde, zeigt aishaa sie als Karte. Ohne eigene Aktionskarte verwendet aishaa eine Standarddarstellung mit dem Eingabeformular der Aktion. Mit einer eigenen Karte bestimmst du selbst, was prominent erscheint: der Betrag, die Adresse, die betroffene Zeile und was ein Kollege prüfen muss, bevor er auf Ausführen klickt.
Die Schaltflächen (Ausführen, Ablehnen), die Eingabefelder und das Ergebnis der Aktion werden automatisch angebunden; die Karte muss sie nicht selbst erstellen. Wie dein Team Plugin-Aktionen prüft, steht in Plugin-Aktionen prüfen und ausführen.
Eine Aktionskarte im Tab Plugin-Aktionen eines Tickets, mit dem Status-Chip, der Zeile Betrifft mit dem Datensatz und den Schaltflächen Ausführen und Ablehnen.
In welchen Status eine Karte angezeigt werden kann
Dieselbe Karte muss in jeder Phase einer Aktion stimmen. Claude kann sie in fünf Zuständen zeigen:
| Status | Was die Karte dann zeigt |
|---|---|
| Neue Aktion | Das Formular, mit dem ein Kollege die Aktion selbst startet. Eine Karte kann dieses Formular ersetzen. |
| Ausstehend | Die Aktion wartet auf eine Entscheidung: ausführen oder ablehnen. |
| Ausgeführt | Die Aktion wurde ausgeführt, mit dem Ergebnis aus eurem System. |
| Fehlgeschlagen | Die Ausführung ist fehlgeschlagen, mit der Fehlermeldung. |
| Abgelehnt | Ein Kollege hat die Aktion abgelehnt, mit dem Grund. |
Sieh dir die Karte in allen fünf Zuständen an, und in den Bildschirmbreiten Desktop, Tablet und Mobil. Eine Karte ist erst fertig, wenn jeder Zustand gut lesbar ist. Willst du sie mit der Wirklichkeit abgleichen, kann Claude die Karte auch mit einer echten Aktion eines Tickets zeigen.
Eine Karte für mehrere Aktionen
Eine Aktionskarte muss nicht zu einer einzigen Aktion gehören. Du kannst Claude um eine Karte bitten, die mehrere Aktionen desselben Plugins bedient, zum Beispiel „Adresse ändern“ und „Anmerkung hinzufügen“ bei einer Bestellung. Du veröffentlichst dann eine Karte, und sie wird zur Karte jeder Aktion, die sie bedient, überall dort, wo diese Aktionen erscheinen.
Arbeitet eine Aktion auf einem Datensatz, zum Beispiel einer Bestellung oder einem Dossier, kann die Karte auch die Daten dieses Datensatzes zeigen, genau wie eine Ticketansicht. Auf der Karte steht dann die Zeile Betrifft mit dem Datensatz, um den es bei der Aktion geht.
Wie es abläuft, Schritt für Schritt
Du führst die Schritte nicht selbst aus; Claude erledigt sie. Sie stehen hier, damit du weißt, was passiert.
- Claude liest zuerst den Vertrag. Es gibt eine feste Schreibanleitung für Aktionskarten: die Status, der Datensatz, auf dem eine Aktion arbeitet, das Kombinieren von Aktionen und was eine Karte darf.
- Claude prüft, welche Aktionen verfügbar sind. Pro verbundenem Plugin ruft Claude ab, welche Aktionen es gibt, welche Daten sie brauchen, wer sie ausführen darf und was sie liefern, jeweils mit Beispielantworten. Dabei werden keine Kundendaten verwendet.
- Du sagst, was du sehen willst. Beschreibe in normaler Sprache, was auf der Karte stehen soll und worauf ein Kollege achten muss.
- Claude speichert einen Entwurf. Der Entwurf erscheint sofort in der View-Bibliothek mit dem Chip Entwurf. An dem, was dein Team sieht, ändert sich noch nichts.
- Du siehst dir die Karte in jedem Status und jeder Bildschirmbreite an. Claude zeigt die Karte pro Zustand; du bekommst einen Link zur Detailseite der Karte in aishaa, wo du sie auch selbst pro Status ansehen kannst.
- Anpassen, bis es passt. Sag, was anders sein soll. Claude schreibt eine neue Version des Entwurfs.
- Veröffentlichen. Erst wenn du einverstanden bist, veröffentlicht Claude die Karte. Sie wird dann zur Karte jeder Aktion, die sie bedient, überall dort, wo diese Aktionen erscheinen.
Welche Rolle du brauchst
Du brauchst mindestens die Rolle Organisationsadministrator. Mit einer niedrigeren Rolle sind die View-Funktionen in der Verbindung nicht verfügbar.
Verwendet eine andere Organisation desselben Kontos die Version, die du ersetzen willst, ist das eine Entscheidung auf Kontoebene. Veröffentlichen geht dann nur mit der Rolle Kontoadministrator. Claude weist dich darauf hin, wenn das der Fall ist.
Was du danach selbst in der View-Bibliothek erledigst
Entwerfen und Anpassen läuft über Claude; die Verwaltung erledigst du in aishaa unter Organisation > View-Bibliothek:
- die Karte mit Für diese Aktion verwenden für ihre Aktion auswählen oder die Auswahl mit Automatischer Fallback aufheben, als Kontoadministrator auch für alle Organisationen des Kontos;
- Name und Beschreibung ändern, ohne das Design zu verändern;
- View archivieren und Aus dem Archiv wiederherstellen;
- Entwurf löschen, wenn du einen Entwurf nicht mehr willst;
- den Versionsverlauf ansehen und mit Diese Version wiederherstellen zu einer früheren Version zurückkehren;
- die Karte sperren, wenn sie geprüft und in Ordnung ist.
Siehe View-Bibliothek.
Gut zu wissen
- Pro Aktion gilt eine Karte pro Organisation. Wählst du keine aus, wählt aishaa automatisch eine: der Chip Aktiv · automatisch in der View-Bibliothek. Eine Karte aus eurem eigenen Konto hat Vorrang vor einer Karte, die aishaa mitliefert, und die neueste Veröffentlichung hat Vorrang.
- Eine Aktionskarte ändert nichts daran, wer die Aktion ausführen oder genehmigen darf. Das regelst du bei der Verbindung mit Mindestrolle. Siehe Plugin-Einstellungen: Kundendaten, Kataloge und Aktionen.
- Während des Entwerfens und Ansehens wird in eurem System nichts ausgeführt. Die Beispiele zeigen, wie die Karte aussieht, keine echte Ausführung.
- Veröffentlichen passiert nie von selbst. Claude veröffentlicht erst, nachdem du gesagt hast, dass es passt.
- Jede Veröffentlichung ist eine neue Version. Frühere Versionen bleiben im Versionsverlauf auf der Detailseite in der View-Bibliothek erhalten.
- Ist eine Karte gesperrt, kann niemand sie ändern, auch aishaa und der Assistent nicht, bis ein Kontoadministrator sie in der App entsperrt.