Das Kundenprofil

Rolle ab: Betrachter
Gilt pro: Konto
Zuletzt aktualisiert: 24. September 2026
aishaa-Version: e13d1f8a1

Menüpfad: Kontakte > (Kontakt öffnen)

Kurz gesagt: Das Kundenprofil bündelt alles, was aishaa über eine Person oder ein Unternehmen weiß: Kontaktdaten und Ansprechpartner, interne Notizen, das von aishaa aufgebaute Bild des Kunden, alle Tickets, eventuelle Cases und eine Zeitachse der Aktivitäten. Ab der Rolle Agent bearbeitest du hier Name, Typ, externe Referenz, Domains und Kontaktdaten.

Wo du das findest

Öffne Kontakte und klicke auf einen Kontakt, oder klicke in einem Ticket in der Kundenkarte rechts auf das Menü mit den drei Punkten und wähle Kundenprofil öffnen. Aus einem Ticket öffnet sich das Profil als Bereich mit den Tabs Profil, Kundentickets, Ordner (nur mit der Funktion Cases) und Zeitachse sowie den Schaltflächen Zusammenführen und Bearbeiten.

Wer: ansehen ab der Rolle Betrachter, bearbeiten ab der Rolle Agent. Ein Kundenprofil gehört zum gesamten Konto und ist in allen Organisationen des Kontos gleich.

Das Kundenprofil mit dem Namen oben, der Schaltfläche Bearbeiten, den Zahlen Offene Tickets, Tickets und Kontakte und darunter den Abschnitten Notizen, Was aishaa über diesen Kunden weiß, Kundentickets und Kontaktdaten.

Der Kopf des Profils

Oben stehen der Avatar oder Anfangsbuchstabe, der Name und bei einem Unternehmen ein Gebäude-Symbol mit dem Tooltip Unternehmen. Darunter stehen die primären Kontaktdaten.

Ist der Kunde in einer Kundengruppe, steht der farbige Chip dieser Gruppe neben dem Namen, mit dem Tooltip Kundengruppe {Name} oder Kundengruppe {Name} · KI-Analyse aus.

Rechts stehen drei Schaltflächen:

Eine Schaltfläche mit der Bezeichnung der primären Kontaktdaten, zum Beispiel E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Diese Schaltfläche öffnet dein E-Mail-Programm oder deine Telefon-App mit dieser Adresse oder Nummer.
Bearbeiten öffnet den Dialog Kunde bearbeiten (siehe unten).
Kundengruppe öffnet den Dialog Kundengruppe wählen, in dem du den Kunden einer Kundengruppe zuordnest oder ihn mit Keine Gruppe wieder herausnimmst. Danach siehst du Kundengruppe aktualisiert. Diese Schaltfläche funktioniert ab der Rolle Agent. Gibt es noch keine Gruppen, steht dort Dieses Konto hat noch keine Kundengruppen. Ein Kontoadministrator kann sie unter Konto anlegen. Siehe Kundengruppen.

Darunter stehen die Zahlen Offene Tickets, Tickets und Kontakte (Anzahl der Ansprechpartner). Ist die Funktion Cases aktiviert, steht dort auch Ordner mit der Anzahl der Cases.

Mit dem Pfeil oben links gehst du zurück, mit der runden Schaltfläche oben rechts lädst du das Profil neu.

Hinweis: möglicherweise derselbe Kunde

Erkennt aishaa, dass dieses Profil wahrscheinlich dieselbe Person ist wie ein anderes Profil, steht oben der Hinweis Möglicherweise derselbe Kunde mit dem Text {Name} ist möglicherweise dieselbe Person. Möchten Sie die Profile vergleichen? und darunter die Kontaktdaten des anderen Profils als Chips.

Unter dem Hinweis steht immer der Grund. Er hat zwei Formen:

Erkennt aishaa den Kunden am Profil selbst: Warum dieser Vorschlag: Der vollständige Name stimmt exakt überein und die Profile enthalten ergänzende E-Mail- und Telefon-/WhatsApp-Daten.
Stammt der Beweis aus einem verbundenen System, nennt der Grund dieses System und den Datensatz: Warum dieser Vorschlag: {System} ({Referenz}) enthält {Angabe}, und das gehört zum anderen Kunden.

Schaltfläche	Bedeutung
Vergleichen	Öffnet den Dialog Kunden zusammenführen mit beiden Profilen. Siehe Kontakte zusammenführen, verschieben und blockieren.
Später	Blendet den Vorschlag sieben Tage aus (Vorschlag für sieben Tage ausgeblendet.).
Nicht derselbe	Lehnt den Vorschlag endgültig ab (Wir schlagen diese beiden Kunden nicht noch einmal vor.).

Derselbe Hinweis erscheint auch in der Kundenkarte neben einem Ticket.

Notizen

Unter Notizen stehen die internen Memos zu diesem Kunden. Klicke auf Memo hinzufügen, gib den Text in Inhalt des Memos ein und bestätige mit Memo hinzufügen. Ein Memo ist nur für deine Kollegen sichtbar und wird nie an den Kunden geschickt.

Neben deinen eigenen Memos (Label Memo) kann diese Liste auch Notizen aus einem verbundenen Webshop enthalten, zum Beispiel Kommentar, Hinweis, Kundennotiz und Bestellverlauf. Bei langen Listen zeigt aishaa zuerst einen Teil, mit Mehr anzeigen siehst du den Rest. Ohne Memos steht dort Noch keine Memos hinzugefügt.

Dieselben Memos siehst du in einem Ticket auf dem Tab Notizen. Siehe Interne Notizen und KI-Notizen.

Was aishaa über diesen Kunden weiß

In diesem Abschnitt baut aishaa automatisch aus früheren Unterhaltungen ein Bild des Kunden auf, mit drei Teilen: Tonfall, Kundenkontext und Vorgehensweise. Darunter steht Basierend auf {Anzahl} Gesprächen und Zuletzt aktualisiert mit Datum und Uhrzeit. aishaa nutzt dieses Bild beim Schreiben von Antwortentwürfen.

Solange es zu wenige Unterhaltungen gibt, steht dort aishaa hat für diesen Kunden noch kein Profil aufgebaut. Es entsteht automatisch, sobald genügend Gespräche vorliegen.
Nach einer Änderung der Kundendaten (zum Beispiel einer Zusammenführung) steht dort Die Kundendaten haben sich geändert; aishaa baut dieses Profil automatisch neu auf.
Mit Neu aufbauen (ab der Rolle Agent) bittest du aishaa, das Bild neu zu erstellen. Du siehst dann aishaa baut das Profil neu auf. Das kann einige Minuten dauern.
Mit dem Papierkorb-Symbol löschst du das Bild nach der Frage Dieses Kundenprofil löschen? aishaa kann aus zukünftigen Gesprächen ein neues Profil aufbauen.

Kundentickets

Der Abschnitt Kundentickets zeigt die Anzahl Offene Tickets und die Gesamtzahl Tickets. Klicke auf die Zahlen oder auf Alle Tickets, um die Ticketübersicht gefiltert auf diesen Kunden zu öffnen.

Kontaktdaten

Unter Kontaktdaten stehen die Ansprechpartner des Kunden mit ihren jeweiligen Kontaktdaten. Bei einer Person gibt es genau einen Ansprechpartner, bei einem Unternehmen können es mehrere sein. Der Ansprechpartner, der als Hauptkontakt festgelegt ist, hat das Label Primär. Dasselbe gilt für die primären Kontaktdaten innerhalb eines Ansprechpartners.

Kontaktdaten gehören zu einer dieser Arten: E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Instagram-Benutzername, X-Benutzername oder Web-Widget-Identität.

Kontaktdaten hinzufügen

Bei einer Person: Klicke oberhalb der Liste auf Kontaktdaten hinzufügen. Bei einem Unternehmen: Klicke auf das Plus-Symbol beim richtigen Ansprechpartner.
Wähle die Kontaktart.
Gib die Adresse oder Nummer ein. Die Bezeichnung des Feldes richtet sich nach der gewählten Art, zum Beispiel E-Mail-Adresse oder X-Benutzername.
Setze das Häkchen bei Primär festlegen, wenn dies die primären Kontaktdaten des Ansprechpartners werden sollen.
Klicke auf Hinzufügen.

Der Dialog Kontaktdaten hinzufügen mit der Auswahlliste Kontaktart, dem Eingabefeld und dem Häkchen Primär festlegen.

Kontaktdaten bearbeiten, als primär festlegen oder löschen

Hinter allen Kontaktdaten stehen drei Aktionen:

Aktion	Bedeutung
Stift-Symbol	Öffnet Kontaktdaten bearbeiten. Die Art ist fest, du änderst nur die Adresse oder Nummer. Der Dialog zeigt unter Verfügbare Kanäle, über welche Kanäle aishaa diese Angabe nutzen kann.
Primär festlegen	Macht diese Angabe zu den primären Kontaktdaten des Ansprechpartners. Nur bei Angaben sichtbar, die noch nicht primär sind.
Papierkorb-Symbol	Löscht die Angabe nach der Frage Sind Sie sicher, dass Sie ‚{Angabe}‘ löschen möchten? (Ja / Nein).

Ansprechpartner hinzufügen (nur bei Unternehmen)

Klicke auf Kontakt hinzufügen.
Gib den Namen bei Kontakt ein.
Wähle die Kontaktart und gib die ersten Kontaktdaten ein.
Setze das Häkchen bei Primären Kontakt festlegen, wenn dies der Hauptkontakt des Unternehmens werden soll.
Klicke auf Hinzufügen.

Mit dem Stift-Symbol bei einem Ansprechpartner öffnest du Kontakt bearbeiten, wo du nur den Name änderst.

Domains (nur bei Unternehmen)

Unter den Ansprechpartnern stehen die Domains des Unternehmens, zum Beispiel beispiel.de. aishaa nutzt Domains, um neue E-Mails desselben Unternehmens diesem Profil zuzuordnen. Domains verwaltest du im Dialog Kunde bearbeiten.

Kundennummern

Hat aishaa gesehen, unter welcher Nummer ein verbundenes System diesen Kunden kennt, steht das oben auf dem Tab Profil des Profilbereichs, der sich aus einem Ticket öffnet, im Block Kundennummern. Jede Nummer steht als Chip in der Form {Nummer} bei {System}. Der Tooltip erklärt, woher diese Nummern stammen: Wie verbundene Systeme diesen Kunden kennen, so wie ihre Datensätze es angeben.

Diese Nummern entstehen automatisch aus den Bestellungen und Akten, die aishaa zu diesem Kunden abgerufen hat. Du musst sie nicht eingeben und kannst sie nicht selbst ändern. Sind keine Kundennummern bekannt, fehlt der Block. Ob aishaa solche Daten festhält, hängt von einer Einstellung in den Kontoeinstellungen ab, siehe Kontoeinstellungen.

Eine festgehaltene Kundennummer erscheint auch in der Zeitachse des Kunden, als aishaa hat die Kundennummer ‚{Nummer}‘ bei {System} festgehalten.

Der Name, mit dem sich der Kunde nennt

Nennt sich der Kunde in der Unterhaltung anders als mit dem Namen, der in aishaa steht, erscheint beim Ansprechpartner im Profilbereich der Hinweis Nennt sich „{Name}“ in der Unterhaltung. mit zwei Schaltflächen:

Schaltfläche	Bedeutung
Namen übernehmen	Der Kunde und der Ansprechpartner bekommen diesen Namen. Der alte Name verschwindet auch aus den Ticketdaten, in denen er noch als Kundenname stand.
Ignorieren	Der Vorschlag verschwindet. Der Name in aishaa bleibt, wie er war.

aishaa ersetzt einen Namen nur dann selbst, wenn der vorhandene Name niemanden bezeichnet: leer, die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer selbst oder etwas ohne Buchstaben wie ein Symbol oder nur Ziffern. Ein solcher vorläufiger Name wird ersetzt, sobald aishaa erfährt, wie sich der Kunde nennt. Steht dort schon ein echter Name, ändert aishaa ihn nie von sich aus: Dann bekommst du den Vorschlag und entscheidest selbst.

Eine Namensänderung erscheint in der Zeitachse des Kunden: aishaa hat den Namen ‚{alt}‘ durch ‚{neu}‘ ersetzt, so wie sich der Kunde in der Unterhaltung nennt., wenn aishaa sie selbst vorgenommen hat, und Name ‚{alt}‘ durch ‚{neu}‘ ersetzt, den Namen, den aishaa in der Unterhaltung gesehen hat., wenn du auf Namen übernehmen geklickt hast.

Kunde bearbeiten

Klicke auf Bearbeiten, um den Dialog Kunde bearbeiten zu öffnen.

Feld	Bedeutung
Name	Der Anzeigename des Kunden. Pflichtfeld.
Typ	Person oder Unternehmen. Bei Person steht die Erklärung Eine Person hat einen Kontakt., bei Unternehmen steht Ein Unternehmen kann mehrere Kontakte und Domains haben.
Externe Referenz	Ein freies Feld, zum Beispiel für eine Kundennummer aus einem anderen System. Wird in der Kontaktübersicht angezeigt.
Hauptkontakt (nur bei Unternehmen)	Der Ansprechpartner, der als Hauptkontakt gilt. Wähle aus den vorhandenen Ansprechpartnern, das Feld kann auch geleert werden.
Domains (nur bei Unternehmen)	Mit Domain hinzufügen fügst du eine Zeile mit dem Feld Domäne und dem Häkchen Primär hinzu. Mit dem Papierkorb-Symbol löschst du eine Domain. Ohne Domains steht dort Noch keine Domains konfiguriert.

Klicke auf Speichern, um die Änderungen zu sichern.

Ein Unternehmen mit mehreren Ansprechpartnern kannst du nicht ohne Weiteres in eine Person umwandeln. Du siehst dann Dieser Kunde hat mehrere Kontakte. Verschieben Sie die Kontakte zuerst oder belassen Sie dies als Unternehmen. Verschiebe zuerst die zusätzlichen Ansprechpartner zu einem anderen Kunden oder mache sie zu eigenen Kunden, siehe Kontakte zusammenführen, verschieben und blockieren.

Der Dialog Kunde bearbeiten mit den Feldern Name, Typ, Externe Referenz, Hauptkontakt und der Liste Domains eines Unternehmens.

Ordner: Cases dieses Kunden

Ist die Funktion Cases aktiviert, zeigt der Abschnitt Ordner die Cases dieses Kunden, jeweils mit Status, Vollständigkeit und Anzahl offener Prüfpunkte. Mit Überprüfung öffnen gehst du direkt zum Case, der eine menschliche Prüfung braucht. Mit Erstes Case erstellen legst du einen neuen Case an, der sofort mit diesem Kunden verknüpft ist. Siehe Was sind Cases.

Zeitachse

Klicke auf Zeitachse, um die Aktivitäten dieses Kunden anzuzeigen, gruppiert nach Tag (Heute, Gestern, danach das Datum). Änderungen, die aishaa selbst vorgenommen hat, stehen unter dem Namen System. Mit Mehr laden holst du ältere Ereignisse. Ohne Aktivität steht dort Noch keine Kundenaktivität.

Alles, was sich an diesem Profil ändert, erscheint hier, auch wenn aishaa es getan hat. Zum Beispiel eine festgehaltene Kundennummer, eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, die aus einem Datensatz übernommen wurde (aishaa hat {Art} ‚{Wert}‘ aus einem Datensatz von {System} hinzugefügt.), ein übernommener Name, ein Wechsel der Kundengruppe und eine Zusammenführung mit einem anderen Kunden (aishaa hat diesen Kunden mit einem anderen zusammengeführt, weil ein verbundenes System bewiesen hat, dass es ein Kunde ist.). So kannst du immer nachvollziehen, woher eine Angabe stammt. Siehe Audit-Trails: Ticket, Kunde und Konfiguration.

Gut zu wissen

Ansehen kannst du ab der Rolle Betrachter. Alles, was das Profil ändert (bearbeiten, Memos, Kontaktdaten, neu aufbauen), erfordert mindestens die Rolle Agent.
Einen Ansprechpartner kannst du nicht löschen. Du kannst ihn aber zu einem anderen Kunden verschieben oder zu einem eigenen Kunden machen.
Bei einer Person kannst du den Typ in Unternehmen ändern. Danach kannst du Ansprechpartner und Domains hinzufügen.
Das Bild, das aishaa vom Kunden aufbaut, wird automatisch aktualisiert, je mehr Unterhaltungen es gibt. Neu aufbauen brauchst du nur, wenn du es sofort aktualisieren willst.
Der Bereich, der sich aus einem Ticket öffnet, zeigt bei einem Unternehmen pro Ansprechpartner auch, ob er Aktiv ist (Ja / Nein), und bietet zusätzliche Aktionen pro Ansprechpartner: Kontakt bearbeiten, Separaten Kunden erstellen und Zu einem anderen Kunden verschieben.