Eine Ticketansicht mit Claude erstellen lassen
Kurz gesagt: Eine Ticketansicht ist ein zusätzlicher Tab neben dem Ticket, der Daten aus einem verbundenen System zeigt, zum Beispiel die Akte des Kunden, eine Terminübersicht oder einen Bestellverlauf. In aishaa selbst baust du eine solche Ansicht nicht: Du entwirfst sie zusammen mit Claude über die MCP-Verbindung von aishaa. Claude schreibt die Ansicht, du schaust sie dir über einen Vorschaulink an, und erst wenn du einverstanden bist, veröffentlicht Claude sie. Danach verwaltest du die Ansicht in der View-Bibliothek.
Wo du das findest
Das Entwerfen passiert in Claude, nicht in aishaa. Verbinde aishaa zuerst als Connector mit Claude; siehe aishaa mit Claude oder ChatGPT verbinden (MCP). Danach bittest du Claude in normaler Sprache um eine Ticketansicht.
Das Ergebnis steht in aishaa unter Organisation > View-Bibliothek. Auf der Detailseite einer Ansicht steht dort der Chip Über MCP bearbeiten: Eine neue Version forderst du wieder bei Claude an.
Wer: ab der Rolle Organisationsadministrator. Die Ansicht gilt für die Organisation, für die Claude sie erstellt. Hast du Zugriff auf mehrere Organisationen, nenne in deiner Anfrage, um welche Organisation es geht.
Du brauchst mindestens eine Verbindung, die die Daten liefert, die die Ansicht zeigen soll. Siehe Eine Verbindung einrichten.
Wofür eine Ticketansicht da ist
Eine Ticketansicht beantwortet eine Frage: Was muss ein Kollege oder eine Kollegin von diesem Kunden sehen, während das Ticket bearbeitet wird? Die Ansicht ruft die Daten nicht selbst ab; sie zeigt, was aishaa zum Ticket bereits aus euren verbundenen Systemen abgerufen hat.
- Eine Ticketansicht besteht aus Datenfeldern: pro Datenart (zum Beispiel eine Akte, eine Planung oder ein Bestellverlauf) ein Feld, das aishaa mit dem füllt, was bei diesem Kunden gefunden wurde.
- Die Ansicht bestimmt, wie diese Daten aussehen: welche Felder oben stehen, was man auf einen Blick sehen muss und was weggelassen werden kann.
- Eine Ticketansicht kann auch Schaltflächen enthalten: für eine zusätzliche Abfrage, zum Beispiel ein Dokument abrufen, oder für eine Plugin-Aktion. Siehe Plugin-Aktionen prüfen und ausführen.
- Standardmäßig erscheint der Tab nur bei Tickets, für die es Daten gibt. Claude kann die Ansicht auch so erstellen, dass der Tab immer da ist.
Ein geöffnetes Ticket mit einer Ticketansicht als eigenem Tab neben der Unterhaltung, mit dem Titel der Ansicht als Tabtitel.
So läuft es ab, Schritt für Schritt
Du führst die Schritte nicht selbst aus; Claude erledigt sie. Sie stehen hier, damit du weißt, was passiert und worauf du achten musst.
- Claude liest zuerst den Vertrag. Es gibt eine feste Schreibanleitung für Ticketansichten: was eine Ansicht darf, welche Daten sie bekommt und welche Anforderungen sie erfüllen muss. Claude liest sie, bevor es etwas schreibt.
- Claude schaut, welche Daten verfügbar sind. Pro verbundenem Plugin ruft Claude ab, welche Datensatzarten es gibt, welche Daten abgerufen werden können, wie sie aussehen und welche Aktionen es gibt, jeweils mit den Beispielantworten des Plugins. Dabei werden keine Kundendaten verwendet.
- Du sagst, was du sehen willst. Beschreib in normaler Sprache, was auf dem Tab stehen soll und wofür du ihn nutzt. Je konkreter, desto weniger Hin und Her.
- Claude speichert einen Entwurf. Der Entwurf erscheint sofort in der View-Bibliothek mit dem Chip Entwurf. An dem, was dein Team sieht, ändert sich noch nichts.
- Du bekommst einen Vorschaulink. Claude gibt dir einen Link zu einer Vorschauseite der Ansicht. Diese Seite öffnet sich ohne Anmeldung, ist eine Woche gültig und zeigt nur Beispieldaten, keine Kundendaten. Du kannst sie also auch in einem Browser öffnen, in dem du nicht bei aishaa angemeldet bist. Außerdem bekommst du einen Link zur Detailseite der Ansicht in aishaa.
- Du prüfst die Ansicht in verschiedenen Zuständen und Bildschirmbreiten. Bitte Claude, die Ansicht mit vollständigen Daten, mit teilweisen Daten, ohne Daten, während die Daten noch abgerufen werden und nach einem fehlgeschlagenen Abruf zu zeigen. Frag auch nach Desktop, Tablet und Mobil. So weißt du, dass die Ansicht auch stimmt, wenn ein Kunde etwas anders ist als das Beispiel. Reicht ein Beispiel nicht aus, kann Claude die Ansicht mit den Daten zeigen, die bei einem echten Ticket gespeichert sind; nenne dann die Ticketnummer.
- Anpassen, bis es passt. Sag, was anders sein soll. Claude schreibt eine neue Version des Entwurfs und gibt dir wieder einen Vorschaulink.
- Veröffentlichen. Erst wenn du einverstanden bist, veröffentlicht Claude die Ansicht. Sie wird dann die aktuelle Version und erscheint als Tab bei den Tickets deiner Organisation, für die es Daten gibt.
Welche Rolle du brauchst
Du brauchst mindestens die Rolle Organisationsadministrator. Mit einer niedrigeren Rolle sind die Ansichtsfunktionen in der Verbindung nicht verfügbar.
Eine Ausnahme: Nutzt eine andere Organisation desselben Kontos die Version, die du ersetzen willst, ist das eine Entscheidung auf Kontoebene. Veröffentlichen klappt dann nur mit der Rolle Kontoadministrator. Claude weist darauf hin, wenn das der Fall ist.
Was du danach selbst in der View-Bibliothek machst
Entwerfen und Anpassen läuft über Claude; die Verwaltung machst du in aishaa, unter Organisation > View-Bibliothek:
- die Ansicht als Tab ein- oder ausschalten, mit Als Ticket-Tab anzeigen und Deaktivieren, und als Kontoadministrator für alle Organisationen des Kontos;
- Name und Beschreibung ändern, ohne das Design zu verändern;
- View archivieren und Aus dem Archiv wiederherstellen;
- Entwurf löschen, wenn du einen Entwurf nicht mehr willst;
- den Versionsverlauf ansehen und mit Diese Version wiederherstellen zu einer früheren Version zurückkehren;
- die Ansicht sperren, wenn sie geprüft und in Ordnung ist, damit niemand sie mehr ändert.
Siehe View-Bibliothek.
Gut zu wissen
- aishaa erstellt selbst keine Ticketansichten. Jede Ticketansicht eurer Organisation wurde von aishaa mitgeliefert oder über die Verbindung mit Claude auf eurem eigenen Konto erstellt.
- Das Abfragen der verfügbaren Datenquellen berührt keine Kundendaten: Claude bekommt die Beschreibungen und die Beispielantworten der Plugins. Nur wenn du selbst darum bittest, schaut Claude sich die Daten eines einzelnen Tickets an.
- Der Vorschaulink gehört genau zu dieser Version der Ansicht. Speichert Claude eine neue Version, gehört dazu ein neuer Link; ein alter Link zeigt also nie eine andere Version als die, für die er erstellt wurde.
- Veröffentlichen passiert nie von selbst. Claude veröffentlicht erst, nachdem du gesagt hast, dass es passt.
- Eine Ticketansicht zeigt nur Daten, die aishaa beim Ticket abgerufen hat. Steht Kundendaten der Verbindung auf Aus, bleibt die Ansicht leer. Siehe Plugin-Einstellungen: Kundendaten, Kataloge und Aktionen.
- Jede Veröffentlichung ist eine neue Version. Frühere Versionen bleiben im Versionsverlauf auf der Detailseite in der View-Bibliothek erhalten.
- Ist eine Ansicht gesperrt, kann niemand sie ändern, auch aishaa und der Assistent nicht, bis ein Kontoadministrator sie in der App entsperrt.