Dokumentation

Cases

Vorgänge mit benötigten Daten und Dokumenten, für Konten mit der Funktion Cases.

1. Was sind Cases

   Ein Case ist ein Dossier pro Kunde, in dem aishaa anhand einer Vorlage festhält, welche Angaben und Dokumente eingegangen sind, was noch fehlt und was ein Teammitglied prüfen muss.

   Betrachter · Funktion Cases
2. Case-Vorlagen

   Lege in einer Case-Vorlage fest, welche Angaben, Dokumente und Kontrollpunkte nötig sind, damit aishaa pro Case beurteilen kann, was eingegangen ist und was noch fehlt.

   Organisationsadministrator · Funktion Cases
3. Ein Case erstellen und prüfen

   Erstelle ein Case für einen Kunden, lade Dokumente hoch, prüfe die Punkte, die aishaa zur Kontrolle vorlegt, füge Notizen hinzu und behalte die Vollständigkeit des Dossiers im Blick.

   Agent · Funktion Cases