Plugin-Einstellungen: Kundendaten, Kataloge und Aktionen
Kurz gesagt: Unter jeder Verbindung auf der Plugin-Seite stehen die Einstellungen dieser Verbindung. Bei Kundendaten wählst du, ob aishaa die Daten des Kunden automatisch beim Öffnen eines Tickets abruft, nur auf Anfrage oder gar nicht. Liefert die Verbindung Kataloge, steht darunter der Block Kataloge. Bei Aktionen legst du pro Aktion fest, ab welcher Rolle sie ausgeführt werden darf, oder dass die Aktion ganz aus ist.
Wo du das findest
Geh zu Organisation > Plugins, klick auf die Karte der Verbindung und suche den Block Verbundene Konten. Unter jeder Verbindung stehen der Block Kundendaten und, wenn die Verbindung das anbietet, auch Kataloge und Aktionen.
Wer: ab der Rolle Organisationsadministrator. Die Einstellungen gelten pro Verbindung, innerhalb der Organisation. Ist eine Verbindung mit dem ganzen Konto geteilt, kann nur ein Kontoadministrator sie ändern; für alle anderen sind sie schreibgeschützt.
Welche Blöcke du siehst, hängt von der Verbindung ab. Kundendaten steht immer da. Kataloge und Aktionen stehen nur da, wenn die Verbindung Kataloge oder Aktionen anbietet.
Kundendaten: wann aishaa den Kunden nachschlägt
Der Block Kundendaten (Hinweistext: Wann diese Verbindung die Daten des Kunden für ein Ticket nachschlägt.) hat eine Auswahlliste.
| Option | Bedeutung |
|---|---|
| Automatisch beim Öffnen eines Tickets | Sobald jemand das Ticket öffnet, sucht aishaa den Kunden in eurem System per E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Die gefundenen Datensätze stehen direkt neben dem Ticket, und die KI nutzt sie beim Beantworten. |
| Auf Anfrage und wenn die KI sie braucht | aishaa ruft die Daten erst ab, wenn ein Kollege oder eine Kollegin sie im Ticket abruft, oder wenn die KI sie zum Antworten braucht. |
| Aus | aishaa sucht nichts in diesem System. |
Wählst du Aus, erscheint die Warnung Ausgeschaltet arbeiten die KI und die Prüfung von Aktionen ohne die Daten aus diesem System, und Referenzen daraus sind nicht durchsuchbar. Die KI antwortet dann ohne die Daten aus diesem System, und eine Bestell- oder Aktennummer aus diesem System ist in aishaa nicht mehr auffindbar.
Die Auswahl wird sofort gespeichert.
Der Block Kundendaten unter einem verbundenen Konto auf der Plugin-Seite, mit der Auswahlliste Automatisch beim Öffnen eines Tickets, Auf Anfrage und Aus sowie der Warnung bei Aus.
Die abgerufenen Datensätze stehen neben dem Ticket, in einem Tab pro Datensatztyp, gefüllt von allen Verbindungen, die diesen Typ liefern. Was dein Team dort sieht und welche Meldungen dort stehen können, liest du in Datensätze aus verbundenen Systemen am Ticket und Kundenkontext neben dem Ticket.
Kataloge
Bietet die Verbindung durchsuchbare Sammlungen von Datensätzen an, zum Beispiel einen Produktkatalog oder eine Preisliste, steht unter Kundendaten der Block Kataloge. Pro Katalog wählst du bei Genutzt von, ob er Aus ist, von Planner genutzt werden darf oder von Planner und Composer. Mit Jetzt synchronisieren rufst du die Datensätze sofort erneut ab. Außerdem siehst du den Status, die Anzahl der Datensätze und das Datum der letzten Aktualisierung.
Die vollständige Erklärung steht in Kataloge einer Verbindung.
Aktionen: wer eine Aktion ausführen darf
Bietet die Verbindung Aktionen an, steht unter der Verbindung der Block Aktionen, mit dem Hinweistext Wählen Sie pro Aktion, wer sie ausführen darf; aus verbirgt die Aktion überall, auch für Agenten. Was die KI darf, legen Sie pro Agent fest. Dahinter steht der Link Pro Agent festlegen, der dich zu den KI-Agenten bringt.
Jede Aktion steht in einer eigenen Zeile mit dem Titel und einer kurzen Beschreibung, die die Verbindung mitgibt. Rechts steht eine Auswahlliste: Mindestrolle.
| Option | Bedeutung |
|---|---|
| Aus | Die Aktion existiert nirgends in aishaa: nicht als Schaltfläche am Ticket, nicht in der Übersicht der Plugin-Aktionen und auch nicht für die KI. |
| Agent | Alle ab der Rolle Agent dürfen die Aktion ausführen. |
| Teamleiter | Nur ab der Rolle Teamleiter. |
| Organisationsadministrator | Nur ab der Rolle Organisationsadministrator. |
| Kontoadministrator | Nur Kontoadministratoren. |
Ein Teammitglied mit einer niedrigeren Rolle als der Mindestrolle kann die Aktion sehen und mit Zur Genehmigung einreichen als Vorschlag bereitstellen, sie aber nicht selbst ausführen. Wie dein Team Vorschläge prüft und Aktionen ausführt, steht in Plugin-Aktionen prüfen und ausführen.
Jede Änderung wird sofort gespeichert.
Der Block Aktionen unter einem verbundenen Konto auf der Plugin-Seite, mit pro Aktion dem Titel, der Beschreibung und der Auswahlliste Mindestrolle, und im Hinweistext dem Link Pro Agent festlegen.
Was die KI mit einer Verbindung darf, steht beim Agenten
Auf dieser Seite legst du nur fest, wer eine Aktion ausführen darf. Was die KI mit einer Verbindung tun darf, stellst du nicht hier ein, sondern pro KI-Agent: welche Daten der Agent abrufen darf, welche Aktionen er vorschlagen oder selbstständig ausführen darf, und was mit einer erzeugten Datei passiert.
Das machst du über den Link Pro Agent festlegen oder indem du einen Agenten unter KI-Agenten öffnest und zum Block Verbundene Systeme und Aktionen gehst. Siehe Fähigkeiten und Aktionen eines KI-Agenten.
Eine Aktion, die hier auf Aus steht, begegnet dir beim Agenten nicht. Aus geht also immer vor.
Gut zu wissen
- Steht Kundendaten auf Automatisch beim Öffnen eines Tickets, sucht aishaa nur, wenn die Daten auch genutzt werden: von einer aktiven Ticketansicht oder von einem KI-Agenten, der die Daten braucht. So wird euer System nicht unnötig abgefragt.
- Abgerufene Daten gelten 10 Minuten als frisch. Öffnet jemand das Ticket innerhalb dieser Zeit erneut, ruft aishaa sie nicht neu ab. Danach werden sie beim Öffnen aktualisiert.
- Die Daten gehören zum Kunden, nicht zu einem Ticket. Eine neue Unterhaltung eines bekannten Kunden beginnt mit den letzten bekannten Daten; sind diese älter als 10 Minuten, werden sie aktualisiert.
- Daten, die 30 Tage nicht genutzt wurden, werden automatisch aus aishaa gelöscht. Sie werden einfach neu abgerufen, sobald sie wieder gebraucht werden.
- Setzt du eine Aktion auf Aus, verschwindet auch die Schaltfläche für diese Aktion aus Ticketansichten, in denen sie enthalten ist.
- Bei einer Verbindung, die mit dem ganzen Konto geteilt ist, gelten die Einstellungen für alle Organisationen des Kontos. Unter dem Namen der Verbindung steht dann Für das gesamte Konto geteilt, mit dem Hinweis, dass nur Kontoadministratoren dies ändern können. Die Auswahllisten und Schaltflächen sind für alle außer einem Kontoadministrator schreibgeschützt.
- aishaa sendet nie selbstständig eine Antwort an den Kunden. Eine ausgeführte Aktion ändert etwas in eurem System, nicht das, was der Kunde zu lesen bekommt.